Emisiones Públicas

Suscripción Exclusiva para Tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizarra FINN13 aprobada el 27 de abril de 2023, en Asamblea Ordinaria de Tenedores

Suscripción Exclusiva para Tenedores de FINN13 aprobada el 11 de mayo de 2018, en Asamblea Ordinaria de Tenedores.


Precio Ps. 11.10

Suscripción 1a. Ronda 63,247,645 CBFIs

Suscripción 2a. Ronda 30,989,229 CBFIs

Suscripción Total 94,236,874 CBFIs


Programa de Emisor Recurrente


Monto del Programa 900 millones de CBFIs

Monto Total Autorizado Ps. 10,000 millones

Clave de pizarra FINN13

Oficio Autorización CNBV 153/12457/2018

Suscripción de CBFIs exclusivo para tenedores de FINN13 autorizada en la Asamblea del 17 de octubre de 2014.


Precio de Suscripción Ps. 15.85

Suscripción 1a. Ronda 148,409,116 CBFIs (57.5%)

Suscripción 2a. Ronda 30,276,208 CBFIs (11.7%)

Suscripción Total 178,685,324 CBFIs (69.2%)

Oferta Pública Inicial


Fecha 13 de marzo de 2013

Precio de salida 18.50

63.3% Primaria y 36.7% Secundaria

15% de sobreasignación y 20% de "hot-deal option"

Aviso de Reapertura de la Emisión de Deuda FINN18


Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) Largo Plazo

Monto del Programa Hasta por Ps. 5,000 millones o su equivalente en UDIS o dólares

Monto de la Emisión Hasta Ps. 1,200 millones

Calificación Crediticia AA-(mex) Fitch / HR AA+ Ratings

Plazo 8 años (Febrero 2028)

Clave de Pizarra FINN18

Tasa de Interés Fija

Tasa de Referencia M Bono 27

Cupones Semestral

Amortización Al vencimiento

Garantía Quirografaria

Representante Común CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple

Destino de los recursos MXN 1,000 mm para la amortización anticipada de FINN15 y MXN 200 mm para inversiones en mejoras del portafolio actual

Oferta Pública de Adquisición FINN15 y Emisión de Deuda FINN18


Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) Largo Plazo

Monto del Programa Hasta por Ps. 5,000 millones o su equivalente en UDIS o dólares

Monto de la Emisión Hasta Ps. 2,000 millones

Calificación Crediticia AA-(mex) Fitch / HR AA+ Ratings

Plazo 10 años

Clave de Pizarra FINN18

Tasa de Interés 9.93% Fija (7.73% + 220 puntos base)

Tasa de Referencia 7.73% - Bono M a 10 años

Cupones Semestral

Amortización Al vencimiento

Garantía Quirografaria

Representante Común CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple

Emisor Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/1616

Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF's)

Monto del Programa Hasta 5,000 millones de pesos o su equivalente en UDIs o dólares

Monto de la Reapertura Hasta 1,000 millones de pesos

Calificación Crediticia HR AA+ por HR Ratings y AA-(mex) por Fitch Ratings

Plazo de la Emisión 2,184 días aproximadamente 6 años a partir de la Emisión de los CBFs originales

Clave de Pizarra FINN15

Tasa de Interés Variable

Tasa de Referencia TIIE 28 + 130 puntos base

Cupones Cada 28 días

Amortización Al vencimiento

Garantía Quirografaria

Publicación Aviso Oferta 17 de Octubre de 2016

Cierre de Libro 18 de Octubre de 2016

Registro y Liquidación 20 de Octubre de 2016

Fecha de Vencimiento 24 de septiembre de 2021

Representante Común CI Banco

Intermediarios Colocadores Actinver, BBVA Bancomer Casa de Bolsa

Emisor Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/1616

Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF)

Monto del Programa Hasta MXN$5,000 millones de pesos o su equivalente en UDIs o Dólares

Monto de la Emisión MXN$1’875,350,000

Calificación Crediticia HR AA+ por HR Ratings y AA-(mex) por Fitch Ratings

Plazo de la Emisión 2,184 días, aproximadamente 6 años

Clave de Pizarra FINN 15

Tasa de Interés Variable

Tasa de Referencia TIIE 28 + 110 puntos base

Cupones Cada 28 días

Amortización Al vencimiento

Garantía Quirografaria

Fecha de Publicación Aviso Oferta 29 de septiembre de 2015

Fecha de Cierre de Libro 30 de septiembre de 2015

Fecha de Registro y Liquidación 2 de octubre de 2015

Fecha de Vencimiento 24 de septiembre de 2021

Representante Común CI Banco

Intermediarios Colocadores Actinver, Banorte, IXE

Emisor Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/1616

Tipo de Valor Línea de Crédito Bancaria

Monto del Crédito Hasta por MXN 2,300 millones de pesos

Bancos Participantes

Banorte (Banco Agente) Ps. 1,200 millones

Actinver Ps. 400 millones

Banamex Ps. 300 millones

BanRegio Ps. 200 millones

Scotiabank Ps. 200 millones

Obligado Solidario Fideicomiso F/1765

Plazo del Crédito 54 meses

Tasa de Interés TIIE más 2.5% los primeros tres años más dos incrementos: 0.25% por los meses 37 al 45 y 0.50% adicional para el periodo de los meses 46 al 54.

Amortización Al vencimiento

Garantía Fiduciaria y Prendaria