Suscripción de CBFIs exclusivo para tenedores de FINN13 autorizada en la Asamblea del 17 de octubre de 2014.

Precio de Suscripción Ps. 15.85
Suscripción 1a. Ronda 148,409,116 CBFIs 57.5%
Suscripción 2a. Ronda 30,276,208 CBFIs 11.7%
Suscripción Total 178,685,324 CBFIs 69.2%

Anexos

  • Conferencia Telefónica sobre los Resultados de la Suscripción
  • Término de la Segunda Ronda de Suscripción Exclusiva para Tenedores
  • Inicio de la Segunda Ronda de Suscripción Exclusiva para Tenedores
  • Término de la Primera Ronda de Suscripción Exclusiva para Tenedores
  • Presentación
  • Aviso con fines informativos

Oferta Pública Inicial

  • Fecha: 13 de marzo de 2013
  • Precio de salida: 18.50
  • 63.3% Primaria y 36.7% Secundaria
  • 15% de sobreasignación y 20% de "hot-deal option"

Anexos

  • Presentación
  • Comunicado de la sobreasignación
  • Comunicado de Prensa
  • Prospecto de la Colocación
Emisor Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/1616
Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF's)
Monto del Programa Hasta 5,000 millones de pesos o su equivalente en UDIs o dólares
Monto de la Reapertura Hasta 1,000 millones de pesos
Calificación Crediticia HR AA+ por HR Ratings y AA-(mex) por Fitch Ratings
Plazo de la Emisión 2,184 días aproximadamente 6 años a partir de la Emisión de los CBFs originales
Clave de Pizarra FINN15
Tasa de Interés Variable
Tasa de Referencia TIIE 28 + 130 puntos base
Cupones Cada 28 días
Amortización Al vencimiento
Garantía Quirografaria
Publicación Aviso Oferta 17 de Octubre de 2016
Cierre de Libro 18 de Octubre de 2016
Registro y Liquidación 20 de Octubre de 2016
Fecha de Vencimiento 24 de septiembre de 2021
Representante Común CI Banco
Intermediarios Colocadores
Emisor Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/1616
Tipo de Valor Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF)
Monto del Programa Hasta MXN$5,000 millones de pesos o su equivalente en UDIs o Dólares
Monto de la Emisión MXN$1’875,350,000
Calificación Crediticia HR AA+ por HR Ratings y AA-(mex) por Fitch Ratings
Plazo de la Emisión 2,184 días, aproximadamente 6 años
Clave de Pizarra FINN 15
Tasa de Interés Variable
Tasa de Referencia TIIE 28 + 110 puntos base
Cupones Cada 28 días
Amortización Al vencimiento
Garantía Quirografaria
Fecha de Publicación Aviso Oferta 29 de septiembre de 2015
Fecha de Cierre de Libro 30 de septiembre de 2015
Fecha de Registro y Liquidación 2 de octubre de 2015
Fecha de Vencimiento 24 de septiembre de 2021
Representante Común CI Banco
Intermediarios Colocadores
Emisor Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/1616
Tipo de Valor Línea de Crédito Bancaria
Monto del Crédito Hasta por MXN 2,300 millones de pesos
Bancos Participantes Banorte (Banco Agente) Ps. 1,200 millones
Actinver Ps. 400 millones
Banamex Ps. 300 millones
BanRegio Ps. 200 millones
Scotiabank Ps. 200 millones
Obligado Solidario Fideicomiso F/1765
Plazo del Crédito 54 meses
Tasa de Interés TIIE más 2.5% los primeros tres años más dos incrementos: 0.25% por los meses 37 al 45 y 0.50% adicional para el periodo de los meses 46 al 54.
Amortización Al vencimiento
Garantía Fiduciaria y Prendaria